中国包装业这些年需求几十亿的超级客户你都知道吗

中国包装业这些年需求几十亿的超级客户你都知道吗

10月9日，

美国专业媒体“印刷印象”发布

《TOP100印刷买家-预测2020》。

美国100家最大买家印刷需求预计547.13亿美元，

前十大预计112.94亿美元。

榜首的美国电话电报公司

在全球的采购额更是可能超过156亿元。

而中国的超级印刷买家有多大？

仅中国烟草总公司每年的需求高达300亿-400亿元。

另有伊利、蒙牛、苹果、中国邮政、康师傅、红牛、顺丰均体量巨大。

大客户资源大体瓜分殆尽，

中小客户、订单逐渐成为新追逐点和机会。

2020年，美国100家最大买家印刷需求预计547.13亿美元，前十大预计112.94亿美元
10月9日，美国专业媒体“印刷印象”（Printing Impressions）发布了《TOP100印刷买家-预测2020》。

根据这一榜单：2020年，美国100家最大买家印刷需求预计为547.13亿美元，同比增长2.2%，约占当年美国印刷总需求2076.06亿美元的26.4%。

其中，前十大买家印刷需求预计为112.94亿美元，同比增长4.2%，在100家最大买家中的占比超过20%。

100家的榜单太长。接下来，不妨先看看前十大中都有谁。

美国十大买家都有谁？榜首美国电话电报公司，麦当劳需求暴涨54.4%
跟去年的榜单相比，新一年榜单的变化还是蛮大的。

比如，榜首易主：由上一届的美国邮政局（USPS），变成了美国电话电报公司（AT&T）。

再比如，上一届的两家出版公司梅瑞迪斯和前进出版公司双双跌出前十，取而代之的是Uline公司和麦当劳。即使是依然占据前十的公司，名次也多有变化。

另外，去年排名第三的美国电话电报公司（AT&T），今年上升到第一位，2020年印刷需求预计为14.92亿美元。

“印刷印象”在榜单分析中不无煽情地说：谁能想到AT&T将成为世界上最大的印刷买家？仅在美国，它就将近15亿美元的印刷业务分包给800多家工厂，在全球的采购额更是有可能超过22亿美元。

22亿美元，合人民币约156亿元。这就敢说是世界上最大的印刷买家，各位老板服气么？反正有一家中国企业肯定是不太服。

去年的榜首美国邮政局（USPS），滑落至第二位，2020年印刷需求预计为14.45亿美元。

在绝大多数国家，邮政系统都是印刷圈的大主顾。从信封到纸箱，从邮票到明信片，从快递单到汇款单，啥啥不需要印刷？

百事公司排名第三，2020年印刷需求预计为12.05亿美元。

百事不仅是广为人知的饮料品牌，还拥有桂格麦片、乐事薯片等食品品牌。从易拉罐到标签、塑料包装袋，印刷需求量大可以想象。

让人略感意外的是：百事公司的老对手可口可乐，2020年印刷需求预计为5.60亿美元，不到百事公司的一半。差距为什么这么大？

华特迪士尼公司排名第四，2020年印刷需求预计为11.86亿美元。

华特迪士尼公司旗下有主题乐园、电影公司、出版公司等，对印刷品的需求肯定不少，但能排到美国第四多少还是有点出人意料。

制药巨头强生公司和辉瑞公司分别排名第五和第七，2020年印刷需求预计分别为10.97亿美元、10.00亿美元。

夹在两家制药公司之间的是大名鼎鼎的苹果公司，2020年印刷需求预计为10.51亿美元，比2019年的预计值10.16亿美元增长3.44%。

对国内靠苹果过活的印刷厂来说，这绝对是个好消息。因为苹果的绝大部分印刷订单，应该都落入了中国企业囊中。

排名第八的宝洁和排名第十的麦当劳都是传统巨头，2020年印刷需求预计分别为9.89亿美元、9.00亿美元。

不知道为啥，麦当劳的印刷需求预计值比2019年暴涨54.4%。

排名第九的Uline公司是一个新面孔，2019年的预测榜单上没有它。

据介绍，Uline是全球最大的包装材料批发和在线供应商，业务遍及北美各地。

2020年，Uline公司的印刷需求预计为9.29亿美元。

中国的超级印刷买家有多大？中国烟草总公司每年需求300亿-400亿元
美国十大印刷买家说完了。排名第一的AT&T，2020年印刷需求合人民币约106亿元；排名第十的麦当劳，印刷需求合人民币约64亿元。

可以说：十大买家，个个大单在握，印刷厂但凡能抓住一个，业务都少不了。

问题是：美国人动不动就“世界最大”、“全球最大”，是不是有点托大？

别的不说，单就印刷需求而言，有的中国企业未必就比AT&T少。接下来，就来说几个中国印刷业的超级买家。

要说中国最大的印刷买家，有一家公司即便不被公认，也不会有太多争议。

超级印刷买家之中国烟草总公司

中国烟草总公司每年的印刷需求量有多大？大体在300亿-400亿元之间，也就是国内烟包市场的总销售规模。

凭什么把所有的烟包需求，都算到中国烟草总公司头上？因为它是各省中烟公司背后的那个大股东。

经常出现在烟包印刷企业年报或招股书中的那些土豪客户，如：云南中烟、贵州中烟、湖南中烟、安徽中烟、川渝中烟（已拆分）、河北中烟等，包括不太经常出现的浙江中烟、福建中烟、上海烟草集团等，都是它的子公司。

中国烟草总公司的实力有多强？

它没有公布过营收数据，但2018年税利总额就达到11556.2亿元。用税利数据代替营收参加世界500强排行，就能排到30位左右。

中国烟草总公司对印刷品的需求，主要是包括接装纸、水松纸等在内的烟包产品。此外，它对纸箱也有一定需求，只是关注的人不多。毕竟，烟包才是老板们争夺的焦点。

中国烟草总公司对印刷业的贡献有多大？

它旗下不到20家省级中烟公司，托起了十几家在A股和港股上市的烟包印刷企业，每年为印刷业贡献的利润总额至少有五六十个亿。

所以，美国人说AT&T是世界上最大的印刷买家，小巫见大巫了吧？

超级印刷买家之伊利、蒙牛

说伊利、蒙牛是国内印刷圈的大买家，想来不会有错。

凭什么这么笃定？国内印刷圈数得上的无菌包装大佬，从利乐、康美包，到纷美包装、新巨丰，主要就是靠这两家乳业巨头撑起来的。

其中，利乐2017年在中国市场的销售收入约为135亿元，新巨丰2017年营收为7.68亿元，康美包、纷美包装2018年营收分别为25.39亿元、24.93亿元。

4家企业合计，年营收大数在200亿元左右。

这200个亿自然不可能全部来自伊利、蒙牛，但它们肯定占了大头。因为在常温液态奶市场，也就是无菌包装的主要应用领域，伊利、蒙牛的市场份额超过60%。

假如两家大佬一年在4家企业200亿元营收中的占比也是六成，那大致就是120亿元，平均每家60亿元。实际上，可能更高。

除了无菌包装，伊利、蒙牛还需要大量的纸箱、手提袋、促销印刷品等。杂七杂八加起来，可能还有三五十亿元的印刷需求量。

比如，吉宏股份招股书显示：它主要为伊利提供彩色包装纸盒和彩色包装箱，2015年对伊利的销售额约为3.39亿元，在其同类产品采购总额中的占比约为15%。以此推算，当年伊利彩色包装纸盒和彩色包装箱的采购额约为23亿元。

所以，伊利、蒙牛一年对印刷品的需求量，很可能在150亿-200亿元之间，相当庞大。

超级印刷买家之苹果公司

苹果在美国TOP100印刷买家中排名第六，年需求稳定保持在10亿美元以上。

在大部分苹果产品都在中国代工的情况下，它还能为美国本土提供这么多订单。

这每年合人民币六七十亿元的订单，应该大部分都流向了中国才对。即使不是100%，也至少有百分之八九十。

从2019年版苹果供应商名单看，从裕同、美盈森，到正美集团、正隆股份，包括美国的当纳利、芬兰的斯道拉恩索，真正为苹果提供包装印刷服务的生产基地，基本上都位于中国。

当然了，苹果的包装印刷订单即使大部分都是在中国生产的，也可能在美国印刷业的账单中记上一笔，因为其采购是在美国完成的。

否则，就难以理解主要生产基地都在国内的裕同，国际销售在营收中的占比为什么会超过57%。

超级印刷买家之中国邮政集团

跟美国邮政局一样，中国邮政集团也是印刷圈理所当然的大客户。不过，这个客户到底有多大，没有太清晰的线索。

单就营收规模看，中国邮政集团比美国邮政局只大不小。

2018年，中国邮政集团的营收就达到5664亿元，按当年平均汇率约合856亿美元。而美国邮政局到2020年的营收预测值，也只不过670.95亿美元。

需要说明的是：在中国邮政集团庞大的营收中，金融和邮政业务基本各占一半。

考虑到金融业务对印刷品的需求相对较少，假如按邮政业务恰好占50%，印刷需求在邮政业务收入中的占比，与美国邮政局一样为2.15%，则中国邮政集团一年的印刷需求约为61亿元。

中国邮政集团的实际印刷需求，比这个数字可能只大不小。

只是，这么大的需求分散到全国各省市级分公司分散采购，就化整为零，显得没有那么惊人了。

同样，由于采购过于分散，依靠中国邮政集团吃饭的印刷厂不少，上规模的却不多。

唯一有数据可见的是：正在冲刺IPO的快递物流用品印刷企业天元集团，2018年对中国邮政集团系统的销售额为1.07亿元。

超级印刷买家之康师傅控股

来自台湾、在港股上市的康师傅控股，不仅是方便面巨头，旗下还拥有一系列饮料、食品品牌。并在2012年与百事达成合作，负责百事非酒精饮料在中国的制造、灌装、包装和销售。

而无论方便面、饮料，还是其他方便食品，如饼干、蛋黄派等，都是包装印刷品的消耗大户。

2018年，康师傅控股的营收为606.86亿元，它为印刷业又贡献了多少订单？至少在40亿元以上。

为什么是“至少”？2018年，康师傅控股从两家关联公司顶正、Marine Vision（秉信）的印刷品采购额便分别达到22.46亿元、20.17亿元。

其中，顶正主要为康师傅提供塑料软包装及其他塑料包装制品，秉信则主要提供纸盒纸箱。

如果再考虑到百事可乐产品对易拉罐的庞大需求，以及分发到康师傅体系外的印刷品，康师傅控股一年的印刷需求超过50个亿不在话下。

超级印刷买家之红牛中国

要证明红牛中国是印刷圈的大买家，只要一家公司就够了——奥瑞金。2018年，奥瑞金共实现营收81.75亿元，其中有48.32亿元来自红牛中国，占比近60%。

奥瑞金是红牛中国易拉罐的主力供应商，一度甚至是中国市场唯一指定易拉罐供应商。不过，另一家印铁制罐企业宝钢包装，现在貌似也与红牛有业务合作。

加上纸箱、宣传品，红牛中国的印刷需求，与康师傅一样极有可能在50亿元以上。

超级印刷买家之顺丰控股

作为快递巨头，顺丰一年对印刷品的需求有多大？不低于30亿元。

数据从何而来？据媒体报道，是顺丰SPS（可持续包装解决方案）中心有关人士，在一次行业活动上透露的。

报道原话是这样说的：最最令人震惊的是，这个包装中心居然年采购额高达30亿元！

对快递企业来说，包装采购的重点是什么？无非是纸箱、封套、面单、胶带及缓冲材料等。其中，除了缓冲材料，大部分都是典型的印刷品。

30个亿的数据，到底靠不靠谱？

从顺丰的成本结构看：2018年，在其营业成本中，物资及材料费用支出为37.46亿元，在当年营收909.43亿元中的占比约为4.12%。剔除部分非包装材料支出，按30亿元的整数计，占比约为3.30%，基本合理。

靠顺丰撑起来的印刷厂都有谁？前面提到的天元集团，以及同样在冲刺IPO的九恒条码都是。2018年，顺丰为两家企业分别贡献营收1.90亿元、2.37亿元，是天元的第一大金主，九恒的第二大客户。

大客户资源大体瓜分殆尽，中小客户、订单逐渐成为新追逐点和机会
中国印刷圈的七大超级买家说完了。虽然它们未必就是真正的TOP7，但在所有印刷买家中肯定位居前列。

据估算，国内年印刷需求过百亿的企业，怕是极为少见，超过50亿元的也是屈指可数，但能达到10亿元量级的怕是还有不少。

比如，康师傅的老对手统一集团，对易拉罐有大量需求的饮料巨头养元饮品（六个核桃）、王老吉、加多宝、可口可乐等，日化巨头联合利华、宝洁，电商巨头京东、天猫，快递巨头三通一达，以及中国移动、工商银行等通信、金融大佬，对印刷品的需求量都不会少。

至于亿元量级的那就更多了。

简单说来，过去二三十年最成功的印刷企业，主要经验便是在各自的优势业务领域绑定了最顶尖的客户。

最近几年，大客户资源大体瓜分殆尽，中小客户、中小订单逐渐成为市场新的追逐点和机会所在。

所以，有越来越多有创新意识的印刷企业，不断通过技术和流程优化，提高中小订单的处理和生产能力。

只不过，有的已经取得可见的成功，有的还在努力探索。

市场就是这么奇妙。当一扇门看似关上的时候，另一扇门却可能在徐徐打开。